Según comunicó Unicaja a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el desembolso y cierre de la emisión está previsto el miércoles de la semana que viene y el vencimiento será el 19 de julio de 2032, con la posibilidad de amortización anticipada a opción del banco en cualquier momento entre el 19 de enero de 2027 y el 19 de julio de 2027, ambas fechas incluidas.

Desde la fecha de emisión (inclusive) hasta el 19 de julio de 2027 (excluido), los bonos emitidos devengarán un interés del 3,125% anual y, a partir de dicha fecha (inclusive), devengarán un interés anual equivalente al mid swap a 5 años más un margen del 3,050%. Los intereses son pagaderos por periodos de intereses vencidos el 19 de julio de cada año.

El importe unitario de los bonos será de 100.000 euros y se emitirán a un precio de 99.714 euros. Está previsto que coticen en el mercado español de renta fija AIAF y se espera que la agencia de rating Fitch le otorgue una calificación crediticia de BB.

Unicaja solicitará el cómputo de los bonos como capital de nivel 2 conforme a los criterios del Reglamento Comunitario (UE) 575/2013, de 26 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo. Asimismo, espera que los bonos sean elegibles para los requerimientos de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).