Según detalló la entidad en un comunicado, la emisión ha sido suscrita íntegramente por inversores institucionales nacionales e internacionales de países como Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda o Corea.

Su elevado nivel de aceptación se refleja en que la demanda ha superado ampliamente el importe de la operación, y en que su margen de colocación se ha situado por debajo de otras emisiones similares realizadas recientemente. El rendimiento de los bonos se ha establecido en 110 puntos básicos sobre ‘mid-swap’, referencia utilizada en estas emisiones.

La emisión ha contado con una calificación 'A3','A-','A (low)' por Moody's, Fitch y DBRS. Las entidades encargadas de la colocación han sido Norbolsa, Barclays, Crédit Agricole, JP Morgan y Santander.

La emisión del bono permite a Kutxabank “diversificar” la oferta disponible de instrumentos de financiación, ampliando la posibilidad de llegar a un número mayor de inversores; “refuerza su posición de liquidez ante el próximo vencimiento de las facilidades de liquidez del Banco Central Europeo (Tltro), y diversifica los vencimientos de emisiones vigentes”, según destacó el banco.

Esta emisión amplía el umbral por encima de los requerimientos MREL para 2024, que ya cumple Kutxabank.