La emisión, con un cupón anual del 4,405%, ha sido dirigida por BBVA, BNP Paribas, HSBC y JP Morgan, según informó hoy el ICO.

El precio de venta a los inversores ha sido Mid-Swaps más 88 puntos básicos equivalente a un nivel de 103 puntos básicos sobre el Bono Alemán de referencia a diez años.

Esta es la primera transacción que cierra el Instituto en euros a un plazo de 10 años. Con esta operación, el Instituto cuenta con vencimientos de emisiones en moneda local en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2019.

El interés generado por la transacción ha quedado reflejado en la calidad del libro de órdenes, que registró una demanda superior a los 3.600 millones de euros, lo que permitió elevar el importe final de la emisión hasta los 2.000 millones de euros y ajustar el precio desde el rango inicial establecido.

El 95% de la emisión se ha colocado en Europa, destacando Francia, dónde se ha repartido el 36% del papel, Alemania con el 26%, España, con el 22%, Reino Unido, con el 7% y Suiza con el 4%. El resto de la transacción (5%) se ha distribuido entre América, Asia y Oriente Medio.

Por tipo de inversor, hay que señalar que la mayor parte de los bonos han sido adquiridos por gestores de activos (49%). El volumen restante ha sido suscrito por fondos de pensiones (36%), bancos (14%) y otros inversores (1%).

Ésta es la tercera transacción pública que lanza el Instituto en euros este año. Las dos anteriores se cerraron con unos importes de 2.000 y 1.000 millones con unos plazos de tres y cinco años respectivamente.

Durante este ejercicio, el ICO ha realizado emisiones por importe aproximado de 8.500 millones de euros en cuatro divisas diferentes: dólares (USD), euros (EUR), yenes (JPY) y coronas noruegas (NOK).