Según el banco, esta emisión es parte del plan anual en el que se contemplan emisiones de deuda ‘senior preferred’ y ‘non preferred’ (preferente y no preferente) por hasta 3.000 millones de euros para paliar la menor elegibilidad a efectos de MREL de aquellos instrumentos que entran en su último año de vida.

La emisión ha sido a tipo fijo, con mid swap más 80 puntos básicos, y posibilita un tramo adicional a tipo variable, en función de la demanda.

Los bancos que han participado en la colocación son Barclays, BBVA, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB y Credit Suisse.

Esta emisión se suma a la que llevó a cabo en enero de este año, de tipo no preferente, por un importe similar, de 1.000 millones.