Esta emisión se ha colocado entre inversores cualificados internacionales con una demanda de 3,6 veces sobre suscrito, según informó la compañía a la CNMV. El lanzamiento tiene vencimiento perpetuo y se ha cerrado con un tipo de interés del 4,87%.

Los fondos irán destinados a refinanciar parte del stock de híbridos existente, a través de una oferta de recompra de bonos simultánea (del bono de 1.250 millones con 'call date' en febrero de 2026), anunciada este martes y cuyo periodo de aceptación de ofertas se cerrará el 2 de diciembre.

Abertis asegura que con esta emisión y simultánea oferta de recompra, busca gestionar activamente su porfolio de bonos híbridos demostrando su compromiso con su rating y el instrumento de financiación.

La compañia añade que continúa manteniendo una gestión eficiente de su balance, demostrando una vez más su "habilidad para aprovechar las oportunidades ofrecidas por el mercado de crédito para obtener condiciones atractivas".