Las Obligaciones Subordinadas tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros, se emitirán a un precio de emisión del 99,973% y devengarán intereses desde la fecha de emisión hasta el 14 de julio de 2023 a un tipo del 2,75% anual.

A partir de dicha fecha las Obligaciones Subordinadas devengarán un interés fijo anual igual al tipo 'mid swap' a 5 años (5-year EUR Mid Swap) aplicable más un margen del 2,35%.

La fecha de vencimiento final de la Emisión tendrá lugar el 14 de julio de 2028. Las Obligaciones Subordinadas podrán ser amortizadas por CaixaBank el 14 de julio de 2023, con sujeción a la obtención de la autorización previa de la autoridad competente.

Asimismo, las Obligaciones Subordinadas podrán ser amortizadas en cualquier momento previa autorización de la autoridad competente, cuando se produzca una modificación del régimen fiscal de las Obligaciones Subordinadas o cuando se produzca un evento de capital.

Está previsto que la fecha de emisión de las Obligaciones Subordinadas, así como su desembolso, y el cierre de la Emisión tenga lugar el próximo 14 de julio.

CaixaBank solicitará el cómputo de las Obligaciones Subordinadas como capital de nivel 2 conforme a los criterios de CRR.