Según informó la entidad, los rendimientos están ligados a la financiación de préstamos para la compra, alquiler y promoción de viviendas de protección oficial (VPO).

Con esta operación, el Grupo bancario vasco se ha convertido en la primera entidad financiera del Estado que pone en el mercado los denominados ‘social covered bonds’ o bonos destinados a un proyecto socialmente responsable.

El rendimiento de los bonos se ha establecido en 35 puntos básicos sobre mid-swaps, referencia utilizada en estas emisiones.

La emisión, que ha contado con una demanda superior al importe de la operación, ha sido suscrita por inversores institucionales, incluidos fondos de inversión especializados, procedentes principalmente de centroeuropa.

Los bancos BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole, HSBC y Natixis han sido los colocadores en esta operación, que fue supervisada por Sustainanalytis, una agencia de calificación especializada e independiente que verifica el cumplimiento de las emisiones de bonos destinadas a proyectos socialmente responsables o sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

La emisión ha sido valorada por las agencias internacionales Moodys y S&P con una calificación a largo plazo de Aa2 y A, respectivamente.

"El proyecto tendrá un impacto social positivo, al posibilitar el acceso a viviendas de protección oficial de personas con menor poder adquisitivo. La vertiente de bono ‘socialmente responsable’ encaja a la perfección con la vocación social histórica de las entidades que dieron origen al Banco y de las actuales Fundaciones accionistas del Grupo", explica la entidad.