El cupón de este bono sindicado, con vencimiento el 30 de abril de 2025, se situó en el 1,6%, el más bajo de la historia del Tesoro en una emisión sindicada a este plazo.

La rentabilidad se situó en el 1,656%, equivalente a 92 puntos básicos por encima del tipo ‘mid-swap’, el mercado interbancario de permutas de tipos de interés, una rentabilidad 114 puntos básicos inferior que la de la sindicación anterior, del pasado 30 de octubre y con un cupón del 2,75%.

La demanda final, proveniente de más de 350 cuentas inversoras, alcanzó los 22.787 millones de euros, y el volumen emitido fue de 9.000 millones de euros, el segundo mayor importe entre todas las referencias sindicadas por el Tesoro Público en su historia.

La “enorme” demanda permitió al Tesoro asignar la emisión entre inversores de calidad; muy diversificada tanto atendiendo a la distribución según tipo de inversor como a la distribución por zonas geográficas.

La participación de inversores no residentes superó el 68,7% de la sindicación. De este porcentaje destaca la participación de Reino Unido e Irlanda con un 21,55%, seguido de Alemania, Austria y Suiza (13,61%), Estados Unidos y Canadá (8,95%), Asia y Oriente Medio (7,43%) y los países escandinavos (6,5%).

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación correspondió a las tesorerías bancarias con el 32,2% del total, seguidas de las gestoras de fondos con un 32% y de aseguradoras y fondos de pensiones que han participado con un 15,1%, mientras que instituciones oficiales participaron por el 10,1% del total.

Con esta sindicación de 9.000 millones de euros, el Tesoro ha efectuado emisiones por un total de 24.606 millones de euros en enero, de los que 19.566 forman parte del programa de financiación a medio y largo plazo. Esta cifra supone un 13,8% de la previsión de emisión para todo el año incluida el Programa de Financiación del Tesoro Público anunciado el pasado 13 de enero (141.996 millones de euros).

“Con esta operación el Tesoro Público ha demostrado nuevamente la confianza de los mercados de capitales en los grandes emisores españoles, públicos y privados”, destacó Economía.

Barclays, BBVA, CaixaBank, Citi, Credit Agricole CIB y HSBC actuaron como directores de esta emisión, y el resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado lo hicieron como colíderes.