Ferrovial explica que la venta se enmarca en el proceso de desinversión de su división de Servicios.
La operación supone un valor de empresa de 186 millones de euros aproximadamente (incluyendo capital y deuda) y un valor estimado de las acciones a diciembre de 2021 de aproximadamente 171 millones.
El precio final al cierre de la transacción se ajustará por referencia a la cifra de deuda neta y capital circulante.
El contrato de compraventa prevé además que Ferrovial reciba cantidades variables (earn-outs), valoradas en unos 50 millones de acuerdo al plan de negocio, si se cumplen determinados requisitos tras el cierre de la transacción.
El cierre está supeditado a condiciones usuales en este tipo de operaciones y se prevé tenga lugar en el primer trimestre de 2022.
A la fecha de cierre de la venta, Ferrovial adquirirá el 24,99% del capital de la sociedad compradora, por unos 20 millones de euros aproximadamente.
Ferrovial espera que la transacción, excluyendo los earn-outs, no produzca un impacto relevante en las cuentas consolidadas de Ferrovial, ya que el valor en libros de este negocio es similar al valor estimado de las acciones a diciembre de 2021.