Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la financiación sindicada se formalizó en 2014, y ya contaba con novaciones en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, con sucesivas ampliaciones del plazo de vencimiento y mejora de las condiciones.

Esta novación extiende el vencimiento en algo más de dos años, hasta septiembre de 2026. Incluye una amortización anticipada voluntaria de 150 millones del tramo préstamo y un incremento de 100 millones del tramo crédito.

La financiación pasa, por tanto, a tener un límite de 350 millones de euros, repartidos en un tramo préstamo de 50 millones y un tramo crédito de 300 millones. Esta financiación cumple con los requisitos establecidos por los ‘Sustainability Linked Loan Principles’, por lo que ha sido calificada como sostenible.

La novación ha sido suscrita por Santander (Agente), Caixabank, Abanca, BBVA, Kutxabank, Sabadell, Barclays, Société Générale, Unicaja, Crédit Agricole, Banco Cooperativo y Bankoa.

Adicionalmente, Elecnor ha firmado tres colocaciones privadas a largo plazo por 100 millones de euros: 50 millones a 10 años, en formato préstamo sostenible, colocada por Banca March; 20 millones a 10 años, que, adicionalmente, cumple los principios de los ‘Green Loan Principles’, al destinarse los fondos a proyectos calificados como verdes, colocados por Sabadell, y 30 millones a 14 años, en formato bono sostenible emitido en el MARF, con rating del grupo Elecnor (Investment Grade; BBB-) emitido por Axesor, también colocado por Sabadell.

Con esta reestructuración, Elecnor consigue ampliar los plazos de su financiación a largo plazo a vidas medias cercanas a los 10 años, a la vez que mantiene unos niveles de costes reducidos, según destacó la compañía.

El asesoramiento jurídico de todas las operaciones ha sido llevado a cabo por el despacho Cuatrecasas. G-Advisory (G.Garrigues) es la consultora de sostenibilidad que emite los informes de estas financiaciones.