Así lo apuntó el presidente de la compañía, José Manuel Entrecanales, en una rueda de prensa después de que su Consejo de Administración diera su plácet ayer, jueves, para iniciar el proceso de Oferta Pública Inicial (OPI) de las acciones de su filial de renovables "para su posterior cotización en las bolsas de valores españolas".

Entrecanales no desveló la valoración de la filial de renovables, aunque algunos medios apuntan que podría tener un valor de entre 11.000 y 12.000 millones de euros.

El objetivo legal mínimo para cotizar en el Mercado Continuo es colocar el 25% del capital y “está en ese entorno” la parte que saldrá a Bolsa. Entrecanales agregó que “la intención a medio plazo es mantener la mayoría”.

La aspiración es llevar a cabo la salida en el primer semestre de este año, aunque “dependerá de factores exógenos que no podemos controlar”, según el presidente, y la colocación se dirigirá solamente a inversores institucionales. Aunque se hará en las bolsas españolas, Acciona no se cierra a avanzar en alguna otra plaza.

La deuda que tiene la filial de renovables es en su mayor parte con la matriz -Acciona-, y ésta la absorberá, según explicó Entrecanales. “Lo que haremos será convertir en capital la deuda de la filial” y los ingresos que se obtengan por la salida a Bolsa se dedicarán a pagar la deuda con terceros.

En cuanto a la participación que tiene Acciona en el fabricante de turbinas eólicas Nordex, esta parte queda fuera del perímetro de la oferta y “la intención es que se mantenga dentro de nuestra actividad normal como hasta la fecha”.

La compañía comunicó su plan de inversión para el periodo 2021-2025 aparejado a la oferta y con el que se propone duplicar su capacidad instalada en 2025, hasta los 20.000 megavatios (MW), a razón de 2.000 MW por año, desde los 10.700 en los que se situó en 2020.

El 90% de los 20.000 MW que prevé instalar en 2025 lo hará en los países en los que ya está implantada y son sus mercados principales como Estados Unidos, Chile, México, España o Australia.

“Hemos llegado a un punto de inflexión en el que nuestro modelo de negocio se ha convertido en uno de referencia, por lo tanto, creo que podemos aumentar significativamente el crecimiento mediante el acceso a un menor coste de capital” con la OPI, según el máximo responsable de la compañía. “Esta perspectiva optimista nos permite volver a los niveles de divídenos anteriores a la crisis”, comentó.

Además, Acciona está preparando proyectos de innovación tecnológica que aspiran a captar 7.000 millones de euros de los fondos europeos.