El Tesoro coloca 6.000 millones con un bono a 30 años

MADRID
SERVIMEDIA

El Tesoro Público, organismo dependiente del Ministerio de Economía, colocó este martes 6.000 millones de euros con un bono sindicado a 30 años. Los títulos, que vencen el 31 de octubre de 2048, cuentan con un cupón del 2,70% y una rentabilidad del 2,726%, la más baja de la historia en una operación a este plazo.

Estos niveles equivalen a 105 puntos básicos por encima del tipo ‘mid-swap’ (tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés), un diferencial 80 puntos básicos más estrecho que en la anterior sindicación a 30 años, que tuvo lugar en marzo de 2016.

La demanda alcanzó 26.221 millones de euros, la mayor demanda en una sindicación del Tesoro a 30 años, y la segunda mayor para un soberano europeo a ese plazo, según informó el Ministerio de Economía en una nota.

Esto ha permitido asignar la emisión entre 318 cuentas inversoras de “muy alta calidad, muy diversificadas tanto por tipo de inversor como por zona geográfica”, agregó el Ministerio.

La participación de inversores no residentes alcanzó el 84,8% de la emisión. De este porcentaje, los inversores de Reino Unido e Irlanda participaron con el 30,3%, Francia e Italia con un 19,2%, Alemania, Austria y Suiza, con un 19,1%; países escandinavos, con un 6,3%; otros países de la UE, con un 3,7%; Estados y Canadá, con un 3,4%; y el resto del mundo, con un 2,8%.

Por tipo de inversor, la mayor participación correspondió a las gestoras de fondos, con un 40,9%; seguido de entidades bancarias, con un 27,2%; compañías aseguradoras y fondos de pensiones, con un 20%; fondos apalancados, con un 6,2%; bancos centrales e instituciones oficiales, con un 5,6%. Otros inversores han participado con un 0,1%.

Con esta segunda sindicación de 2018, el Tesoro ha completado un 28,4% de su programa de emisión a medio y largo plazo previsto para para todo el año (126.310 millones de euros). Tras esta emisión la vida media de la deuda del Estado en circulación se sitúa en 7,49 años.

BBVA, Banco Santander, Barclays Bank, Citigroup, HSBC, y Société Générale actuaron como directores de esta emisión. El resto del grupo de creadores de mercado de bonos y obligaciones del Estado han actuado como colíderes.

(SERVIMEDIA)
20 Feb 2018
BPP/gja