El crédito, que refinancia préstamos anteriores de Cableuropa y de Retecal, se cerró sin incrementar la deuda de la operadora ni apelar al recurso de accionistas.

La nueva financiación a ocho años se compone de un préstamo sindicado de 1.200 millones en tres tramos y de una línea de avales de 50 millones de euros.

Los créditos vencen el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2012 y tienen un margen aplicable que se situará inicialmente entre 250 y 275 puntos básicos sobre el Euribor y que irá bajando hasta 100 puntos básicos en los próximos años en función de la variación del beneficio operativo (ebitda) de la compañía.

Además de suministrar financiación, el nuevo préstamo sustituye los créditos existentes de Cableuropa y Retecal, por importes de 750 millones de euros y 150 millones de euros, respectivamente.

Finalmente, la operación permite la refinanciación de los bonos emitidos por ONO, en las fechas y los importes previstos en dichas emisiones, bajo las condiciones establecidas en los contratos de emisión.