Según informó el ICO en un comunicado, con esta nueva emisión suma nueve operaciones de bonos sociales y cuatro emisiones de bonos verdes, con un volumen emitido de 6.550 millones de euros.

El 84% de la operación se colocó entre cuentas internacionales, destacando la demanda registrada en Alemania, Austria y Francia, y la demanda superó los 1.100 millones, más del doble de la cantidad emitida.

Esta sobresuscripción ha permitido que la operación cierre con un diferencial de 14 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo (5,4 años), estrechando el precio de partida que se había fijado en 16 puntos básicos, con una rentabilidad del 2,66%.

Destaca la calidad del libro de órdenes en la distribución por tipología de inversor. Las gestoras de fondos han adquirido el 35% del volumen total de la emisión, seguidas por bancos con el 31%, bancos centrales e instituciones oficiales el 25% y las aseguradoras y fondos de pensiones el 9%. La transacción ha sido dirigida por BNPP, Citi, HSBC y Banco Santander.

Con las emisiones de bonos sociales y verdes, el ICO se compromete con los inversores a potenciar proyectos que generan un impacto social y medioambiental positivo, en línea con los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con los bonos sociales, el ICO ha financiado más de 69.000 proyectos de autónomos, pymes y empresas, que han contribuido a generar o mantener más de 444.000 puestos de trabajo.

Por su parte, las emisiones de bonos verdes han permitido promover 30 proyectos de energías renovables y transporte limpio de compañías españolas, que han movilizado una inversión aproximada de 13.000 millones de euros y evitarán la emisión de más de 692.000 toneladas de CO2 anuales.