IBERDROLA RENOVABLES FIJA EN 5,3 EUROS EL PRECIO DE SUS ACCIONES, QUE SALDRÁN A BOLSA ESTE JUEVES
- La ampliación de capital social de la compañía tendrá un importe efectivo de más de 4.477 millones de euros
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
El precio definitivo de las acciones de Iberdrola Renovables fue fijado hoy en 5,3 euros, tanto para el tramo de inversores cualificados como para el tramo minorista y para empleados, según informó hoy la compañía a la CNMV.
Este será, por lo tanto, el precio que pagarán los inversores por cada acción de Iberdrola Renovables que les sea adjudicada.
El anuncio a la CNMV se produce dos días antes de la salida a Bolsa de la filial de renovables de la eléctrica que preside Ignacio Galán.
Iberdrola pretende sacar al mercado el 20% de su filial, esto es, un total de 844.812.980 acciones.
Al precio de 5,3 euros por acción, la ampliación de capital social de la compañía tendrá un importe efectivo de 4.477.508.794 euros, de los que 422.406.490 euros serán el importe nominal y 4.055.102.304 euros serán la prima de emisión.
La demanda de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones de Iberdrola Renovables asciende a 3,4 veces el número de títulos inicialmente asignados al tramo minorista y para empleados. A este tramo se ha asignado un total de 153.602.360 acciones (484.480 a empleados y el resto al subtramo minorista).
Por su parte, la demanda del tramo español para inversores cualificados asciende a 3 veces el número de títulos inicialmente asignados al mismo, con 115.201770 acciones asignadas.
Por lo que respecta al tramo internacional, la demanda registrada asciende a 1,6 veces el número de acciones asignadas, que son un total de 499.207.670 títulos.
El objetivo de Iberdrola Renovables es instalar 2.000 megavatios (MW) al año hasta 2010, para alcanzar en esa fecha los 13.600 MW.
Actualmente, tiene 7.342 MW instalados y 1.375 MW en construcción. El 60% de su potencia instalada se ubica en España, el 28% en Estados Unidos, el 5% en Reino Unido (tras la compra de Scottish Power) y el 7% en otros países. Para 2015, espera llegar a los 140.000 MW de capacidad instalada en España, Estados Unidos y Reino Unido.
Además, la filial prevé un 20-25% de "pay out", empezando en 2008. De este modo, augura que el beneficio obtenido que la empresa dedicará al pago de dividendos alcanzará el citado porcentaje, del 20 al 25%.
En los nueve primeros meses de 2007, Iberdrola Renovables alcanzó un beneficio neto de 83 millones de euros, un Ebitda de 564 millones de euros (el 86% atribuible a la energía eólica) y unos ingresos de 1.122 millones de euros.
(SERVIMEDIA)
11 Dic 2007
F