Según informó la entidad financiera en un comunicado, el bono tiene un vencimiento de 6 años con opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor y ha contado con una demanda superior a los 1.650 millones de euros, con cerca de 100 inversores institucionales. La compañía resaltó que más del 80% de los inversores están reconocidos como Inversores Socialmente Responsables, siendo la participación más elevada de inversores ISR en lo que va de 2022.

El precio se ha fijado en 62 puntos básicos sobre el ‘midswap’, 18 puntos por debajo de las indicaciones iniciales de precio, y el cupón ha quedado establecido en el 0,625%. CaixaBank resaltó que se trata del precio más bajo de un bono ligado a sostenibilidad emitido por emisores financieros en formato ‘unsecured’ del sur de Europa, así como que se ha convertido en la primera emisión social en el mercado Euro de 2022 y la primera emisión senior preferente de una entidad española en lo que llevamos de año.

Las entidades encargadas de la colocación han sido Bank of America, CaixaBank, Citi, Natixis y UniCredit.

Este es el cuarto bono social que emite CaixaBank, el segundo en formato senior preferente, y sumando los cuatro bonos verdes emitidos por el banco, se convierte en el octavo bono bajo el marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la entidad publicó en 2019.

En la actualidad CaixaBank cuenta con un total de aproximado 7.600 millones de euros en emisiones ESG vivas en mercado.

CaixaBank publicó el pasado mes de diciembre su segundo informe sobre el impacto social de la cartera social, que alcanza los 4.961 millones de euros destinados a la financiación de proyectos sociales que han servido para impulsar cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible prioritarios para el banco .

Con la emisión de este jueves, el nominal colocado en mercado en formato Social alcanza los 4.000 millones de euros.