Según informó el banco este martes, se trata de la tercera emisión en formato senior no preferente tras la realizada en dólares en enero y la del bono social en mayo.

Ambos tramos tienen opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor.

El precio del primer tramo de 1.000 millones se ha fijado en 165 puntos básicos sobre ‘midswap’, 25 puntos por debajo de los 190 ofrecidos en el anuncio, y el cupón ha quedado establecido en el 5%. La demanda ha llegado a superar los 2.750 millones de euros, obteniendo la sobresuscripción más alta entre las emisiones senior en euro de CaixaBank desde febrero 2021.

El precio del segundo tramo de 500 millones se ha fijado en 195 puntos sobre ‘midswap’, cinco puntos básicos por encima del nivel inicialmente ofertado. El cupón ha quedado en el 5,125% y la demanda ha sobrepasado los 800 millones de euros. Es la primera emisión senior con plazo de 11 años de un banco español.

Con este nuevo bono, CaixaBank “continúa reforzando su posición de pasivos” por encima del requerimiento de MREL.

Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, CaixaBank, HSBC, Société Générale y UBS Investment Bank.