La acogida del mercado fue “significativa”, con una demanda que ha sobrepasado en momentos los 3.000 millones de euros, triplicando así la cantidad finalmente adjudicada, según informó la entidad financiera.

El precio quedó fijado en ‘mid swap’ + 200 puntos básicos, inferior al precio de salida (‘mid swap’ + 225 puntos básicos). Se trata de la séptima transacción mayorista del año.

Esta nueva emisión forma parte del plan de financiación previsto por BBVA para 2024 que se completaría con esta operación y que tiene como objetivo “eficientar” la estructura de capital.

Los bancos colocadores designados para esta transacción fueron BBVA (B&D), ING, JPM, UBS y UniCredit.