El plazo de los bonos es de 5 años, con cupones referenciados al Libor (Interbancario de Londres) del dólar sobre el nominalde los bonos, y con un precio de emisión de 99,824%.

La operación ha sido dirigida por Banco de Negocios Argentaria y Deustche Bank y sindicada entre un grupo de bancos de inversión, que habían precolocado la emisión entre un amplio grupo de inversores institucionales europeos.