El vencimiento del bono es a ocho años, con un pago de cupón anual del 3,5%. Con respecto a la previsión inicial de un tipo de interés de +49 puntos básicos, la operación se ha cerrado con un estrechamiento de los márgenes hasta los +44 pbs sobre el Tesoro, según informó la entidad pública.

La colocación se ha sobresuscrito 5,5 veces -es la segunda emisión más sobresuscrita en la historia de la compañía- con un volumen total de 3.280 millones de euros y 120 órdenes. Como en las últimas emisiones, destaca la fuerte distribución geográfica de los inversores, con un 79% de carácter internacional; el 23% procedentes de Alemania, Austria y Suiza; el 13% de Italia, el 10% de Portugal y el 9% de Francia.

La emisión de bonos verdes de este miércoles se suma a la realizada en enero, donde por primera vez en su historia Adif AV emitió 1.500 millones de euros en dos tramos (700 millones a cinco años y 800 millones a 10 años). En los cuatro últimos meses, la compañía ha colocado 2.100 millones.

A juicio de Adif, se trata de un “volumen que reafirma la credibilidad de la compañía en los mercados y refuerza su estrategia de ampliar y diversificar su base inversora”.

Así, la de hoy ha sido la octava emisión de bonos de estas características realizada por Adif AV desde 2017, consolidando así su posición de referencia en el mercado nacional, con un total de 4.600 millones emitidos, y como el emisor ‘verde’ más activo en el sector europeo de gestores de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad.

“Adif AV lanza sus emisiones bajo un marco de financiación verde alineado con los Green Bond Principles de ICMA (International Capital Market Association) y tras haber recibido la máxima calificación por parte del evaluador externo Sustainable Fitch”, añadió la empresa.