Según el folleto aprobado este viernes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación comprenderá una oferta primaria de nuevas acciones por la sociedad y una oferta secundaria de acciones existentes. La compañía prevé que el rango de colocación se encuentre entre los 405 y 746 millones de euros.

Los fondos brutos de la emisión primaria serán utilizados por Telepizza para reducir la deuda del grupo, para pagar los gastos de la operación relacionados con la oferta y para pagar y conceder determinados préstamos a sus directivos bajo planes de incentivos.

BofA Merrill Lynch y UBS Limited actúan como entidades coordinadoras globales, mientras que KKR Capital Markets Limited actúa como asesor de la sociedad y Rothschild como asesor financiero en la oferta.

Con sede en Madrid, la sociedad opera en 15 países con su propia marca alrededor de Europa (principalmente España, Portugal y Polonia), América Latina (Chile, Colombia, Perú y Ecuador) mediante una red de 1.311 tiendas (461 tiendas propias y 850 tiendas franquiciadas y máster franquiciadas).

En 2015, el grupo obtuvo 491,8 millones de euros en ventas y unos ingresos netos por valor de 328,9 millones de euros. Con ello, el Ebitda alcanzó los 57,7 millones.

Para Pablo Juantegui, consejero delegado de Telepizza, "estamos encantados de anunciar la intención de convertirnos en una sociedad cotizada". "La fortaleza de nuestra marca y nuestro surtido de productos complementarios, junto con el gran número de oportunidades de crecimiento sin explotar, son las bases de nuestra estrategia futura, tanto a nivel nacional como en el exterior", aseveró.

En este sentido, Juantegui confió en que, con esta oferta, "esperamos estar en una posición muy sólida para conseguir nuestros objetivos y ofrecer un rendimiento financiero sólido para nuestros actuales y futuros accionistas".