Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta emisión, realizada a través de la filial Telefónica Emisiones, vencerá el 17 de octubre del año 2029 y cuenta con un cupón anual del 2,932%, con un precio de emisión a la par.

El desembolso y cierre de esta emisión está previsto para el próximo 17 de octubre de 2014. La compañía apunta que “ha sido un éxito” y destaca que el cupón pagado por Telefónica es el más bajo de la historia de la operadora para una operación a un plazo de 10 o más años.

También subraya que la emisión ha sido “muy bien acogida” por los inversores institucionales, con un libro de órdenes superior a los 3.000 millones, es decir, “cuatro veces sobreescrita en unas pocas horas”. En total, participaron en la emisión más de 250 inversores, de los cuales aproximadamente el 90% eran internacionales.