La emisión, a través de la filial Telefónica Emisiones, se realizó en el día de ayer, al amparo de su programa de emisión de deuda registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos el 22 de mayo de 2012.

Se trata de una emisión de bonos (notes) con la garantía de Telefónica por un importe agregado de 2.000 millones de dólares americanos. Según el comunicado a la CNMV, esta emisión se divide en dos tramos: el primero de ellos, por un importe de 1.250 millones de dólares americanos, con vencimiento el 27 de abril de 2018, con cupón del 3,192 %, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.

Por su parte, el segundo tramo, por un importe de 750 millones de dólares americanos, con vencimiento el 27 de abril de 2023, con cupón del 4,57 %, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.

La compañía afirma que el desembolso de esta emisión está previsto que se realice el 29 de abril de 2013.