Según informa la compañía, estos bonos, que han logrado una amplia sobresuscripción de 3,2 veces el volumen ofrecido, serán calificados con grado de inversión por las tres principales agencias de calificación (Moody's, S&P y Fitch).

La emisión será admitida a cotización en la Bolsa de Irlanda y permitirá a Cepsa reforzar su posición de liquidez desde los 4.200 millones de euros actuales hasta 4.700, diversificar sus fuentes de financiación y aumentar el plazo medio de vencimiento de su deuda.

Los fondos recibidos de la emisión de bonos se utilizarán para fines corporativos generales, incluyendo refinanciación de deuda.

Esta emisión consolida la posición de la empresa en los mercados de capitales con tres emisiones en poco más de un año, y permite a Cepsa seguir sentando las bases para cumplir su plan de crecimiento.

Cepsa ha contado con el asesoramiento de BNP Paribas, CaixaBank y HSBC como coordinadores globales de la operación y de Bankia, BBVA, Citi, Commerzbank, Mizuho, Santander, SMBC Nikko y Unicredit como joint bookrunners.