Sector Financiero
CaixaBank capta 1.000 millones con un Bono Social, que destinará a potenciar los ODS de la ONU
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CaixaBank ha emitido un Bono Social con el que ha captado 1.000 millones de euros a 5 años en formato de deuda senior no preferente, con el objetivo de facilitar la financiación de actividades que contribuyan al desarrollo económico y social.
Según informa CaixaBank, con esta primera emisión de un bono de este tipo se financian préstamos para luchar contra la pobreza, por el trabajo digno y la creación de empleo en las zonas más desfavorecidas de España, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. CaixaBank destaca que es la única entidad financiera del Ibex 35 que ha realizado una emisión de bonos de estas características.
Por ello, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha subrayado que esta emisión “refuerza nuestra condición de referentes en banca socialmente responsable, contribuyendo directamente al desarrollo económico y social de nuestros clientes, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad”.
El primer Bono Social de CaixaBank incluirá préstamos concedidos por MicroBank a individuos o familias que viven en España cuya suma de ingresos disponibles sea igual o inferior a 17.200 euros, con el objetivo de financiar necesidades diarias como gastos en salud, educación o reparaciones en los hogares y vehículos.
El importe medio actual de los microcréditos concedidos por MicroBank a familias asciende a 4.100 euros. Desde su creación hace más de 12 años, MicroBank ha concedido más de 930.000 microcréditos a familias, emprendedores y pequeños negocios.
El bono también se destinará a financiar créditos otorgados a autónomos, micro y pequeñas empresas que operen en las provincias españolas que se encuentran en las regiones con menor PIB per cápita o con mayor tasa de desempleo.
Actualmente, casi 83.000 préstamos cumplen con los criterios de elegibilidad definidos por CaixaBank para impulsar la creación de empleo en las zonas más desfavorecidas de España. De estos, un 75% corresponden a autónomos que no disponen de garantías o avales.
El precio del bono se ha fijado en 113 puntos básicos sobre el midswap y el cupón ha quedado establecido en el 0,625%. El éxito de la emisión se refleja en la demanda, que ha alcanzado los 2.250 millones de euros.
La emisión contará con la calificación de Baa3/BBB/BBB+/AL, por parte de Moody’s, S&P, Fitch y DBRS respectivamente. Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido ABN, Bank of America ML, Credit Agricole, CaixaBank y HSBC.
(SERVIMEDIA)
17 Sep 2019
JBM/pai
