Según informó MásMóvil a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), financiará esta operación mediante una ampliación de capital y la emisión de deuda que están completamente aseguradas por Goldman Sachs y BNP Paribas.

Esta operación se enmarca en el proceso de refinanciación de la práctica totalidad de la deuda del grupo, que le va a permitir financiar su crecimiento “de forma muy eficiente”, según MásMóvil.

La recompra del bono convertible de Providence se producirá por un importe total de 883 millones de euros y se realizará en dos tramos. El primero, que se abonará el próximo 7 de mayo y se corresponderá con el 40% del total de la deuda, tendrá un precio de 351 millones. El segundo tramo, por el 60% restante, tendrá un importe de 533 millones y el pago se realizará el próximo 20 de diciembre de este mismo año.

Como parte de esta operación, Providence invertirá 120 millones a un precio por acción de 18,45 euros. Además, Providence mantendrá su actual participación del 3% en el capital del grupo, permanecerá en el Consejo de Administración y seguirá siendo uno de los principales accionistas de la compañía con un 8% del capital de MásMóvil (incluido el aumento de capital acordado).

Con esta transacción, MásMóvil recompra más del 26% de sus acciones totalmente diluidas (43 millones de acciones) y, además, evita una dilución posterior a la transacción e incluyendo una ampliación de capital total de 17 millones de acciones.

En consecuencia, y tras esta operación, MásMóvil es capaz de reestructurar el último tramo de la deuda convertible que firmó en el marco de la adquisición de Yoigo.

Además, el grupo ha acordado con Goldman Sachs y BNP Paribas la refinanciación de esta compra (883 millones) y de la práctica totalidad de la deuda del grupo (890 millones) en condiciones “muy ventajosas” aumentando el plazo y reduciendo el coste. En particular, refinancia 1.450 millones de préstamo a plazo básico sin amortización y con vencimiento a siete años (2026), doblando así el plazo del vencimiento, y 200 millones de euros de capital perpetua preferente, que se espera reemplazar con una ampliación capital prevista dentro de los próximos nueve meses.