El calendario lo comunicó hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que hoy se haya publicado el primer anuncio con los datos sobre la oferta, que de alcanzar el máximo de adhesión supondrá para Tasty un desembolso de 604 millones de euros.

La oferta, que ya recibió días tras luz verde de la Comisión Europea, se dirige al 100% del capital de Telepizza, compuesto por 100.720.679 acciones. No obstante, si se deducen de esta cifra las acciones que ya son titularidad indirecta de KKR a esta fecha, la oferta se extiende a la adquisición de 71.949.817 acciones (71,43% del capital).

La oferta es de tipo voluntario y se formula como consecuencia de los acuerdos suscritos el pasado 20 de diciembre por Tasty y cuatro accionistas de Telepizza que se comprometieron a aceptar la oferta con acciones representativas del 12,73% del capital.

La efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación por un mínimo de 46.769.648 acciones (46,44% del capital) para alcanzar una participación del 75% y a que Telepizza cese todas sus actividades económicas y negocios en Irán y con contrapartes iraníes.

En garantía de la oferta se han presentado avales por 431.698.902 euros otorgados por Banco Santander, S.A. (335.000.000 euros) y Citibank Europe PLC, UK Branch (96.698.902 euros).