La demanda de la emisión, que presenta opción de amortización a los cinco años, ha excedido los 5.000 millones de euros, con más de 370 órdenes recibidas.

Los colocadores de la emisión han sido BBVA, Barclays, BNP Paribas, Bank of America, Merrill Lynch, Citi y Credit Suisse.

Según explicó BBVA, el formato de la emisión, registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha permitido la participación de inversores institucionales españoles.

BBVA indicó que ya tiene los requerimientos de capital ‘AT1’ cubiertos, pero agrega que ha aprovechado las “favorables” condiciones de mercado para lanzar esta emisión.

Además, con esta emisión, el banco subraya que “se dota de una mayor flexibilidad para refinanciar emisiones existentes y optimizar su coste financiero”.

Las acciones de BBVA cerraron este martes la sesión bursátil con una caída del 0,31%, para situarse en 5,48 euros.