Dicho contrato de financiación, aprobado por el Consejo de Administración de El Corte Inglés, está compuesto por un préstamo puente de 1.200 millones de euros, a un plazo de 12 meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años.

También está formado por un préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años; y por una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo de cinco años.

Según la compañía, los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de noviembre de 2013, cuyo saldo vivo es de 2.153 millones, así como a reordenar el programa de pagarés cuyo saldo vivo asciende a 1.315 millones de euros.

El Corte Inglés explicó que está ya analizando las distintas opciones a su alcance para, en los próximos meses, reemplazar el préstamo puente por financiación a medio y largo plazo. Entre las opciones objeto de dicho análisis se encuentran los mercados de capitales, principalmente la emisión de bonos.

Además, la compañía prevé, a través de su filial de seguros, poner próximamente a disposición de los tenedores de los citados pagarés un rango de productos financieros de ahorro con el fin de dar respuesta a sus necesidades de inversión.

El Corte Inglés aseguró que “el acuerdo, un hito financiero en la historia de los grandes almacenes, asegura una financiación estable, con menor coste, mayores plazos y eliminando garantías”.