Según informó en un comunicado, el precio se ha fijado en 48 puntos básicos sobre el 'midswap' y el cupón ha quedado establecido en el 0,75%, marcando un mínimo en el mercado senior español de los últimos años y en la curva senior de CaixaBank.

La última emisión de CaixaBank en este formato fue el pasado mes de mayo, cuando colocó 1.000 millones de euros a 7 años con un precio de 68 puntos básicos sobre el 'midswap'.

Para la entidad, esta emisión ha obtenido “una excelente respuesta por parte de los inversores institucionales, con más de 140 órdenes, en el día más activo del año en el mercado primario de deuda en Europa”.

Los bancos colocadores han sido CaixaBank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Société Generale y UBS Investment Bank, y el 82% de la demanda ha sido de inversores internacionales.