Según informó la entidad en un comunicado, CaixaBank Wealth se consolida como la propuesta de asesoramiento independiente con mayor posición de patrimonio gestionado en España y a cierre del 2021 alcanzó los 2.000 clientes con contrato de asesoramiento independiente firmado, creciendo en más de 600 grupos familiares en el año.

Lanzado hace más de tres años, fue el servicio de asesoramiento independiente pionero en la banca española. Actualmente cuenta con un equipo de 80 gestores y unas carteras con un máximo de 35 clientes por gestor. Además, el área se complementa con los servicios de más de 20 especialistas dedicados a dar apoyo directo a los clientes que requieren asesoramiento específico en determinados ámbitos, como el fiscal, los activos alternativos, la gestión de carteras personalizadas, la filantropía, el arte o temas inmobiliarios, entre otros.

La estrategia de inversión que se desarrolla en CaixaBank Wealth se adapta en cada momento a las necesidades de los clientes, a sus objetivos de rentabilidad, riesgo, plazo y liquidez.

Este modelo cuenta con la máxima transparencia en costes mediante el cobro explícito por el servicio de asesoramiento y procesos que aseguren las mejores alternativas del mercado.

“Estamos muy satisfechos de las cifras alcanzadas, que reflejan la confianza de nuestros clientes en el modelo de asesoramiento independiente CaixaBank, una de las grandes apuestas en el ámbito de la banca privada. Estamos seguros de que este modelo de asesoramiento seguirá contando con un gran potencial de crecimiento, entre otras cuestiones gracias a la absoluta transparencia en costes para el cliente”, afirmó el director de Banca Privada de CaixaBank, Víctor Allende.

CaixaBank Wealth, cuyo responsable es Iker Berasategui desde septiembre de 2019, tiene dependencia directa del área de banca privada dirigida por Allende.