La transacción, que se completará en 2006 y está pendiente de las autorizaciones pertinentes, añadirá valor desde un primer momento para el Grupo Santander y se calcula que aportará un incremento del beneficio por acción del 1,5% en 2007, según informó la entidad en un comunicado.

Los términos en los que se ha cerrado la operación implican que el precio pagado es de 6,9 veces el beneficio estimado para 2006. Se prevé que la compra generará un fondo de comercio de 540 millones de dólares (424 millones de euros).

"Esta operación supone un salto cualitativo para la división de Consumo del Grupo Santander. Drive es el líder en un nicho en el que Santander cuenta con un sólido récord de éxitos en Europa, y que busca repetir en EEUU, el mercado más grande del mundo", dijo Juan Rodríguez Inciarte, responsable de Santander Consumer Finance.

"Creemos que Drive está muy bien posicionado para crecer y que cuenta con excelentes plataformas de servicio, recobro y control de riesgos", añadió.

Drive Financial es una de las compañías líderes en la financiación de automóviles en Estados Unidos en el segmento de clientes denominado "subprime", con una cuota de mercado del 4% en su segmento. Tiene su sede en Dallas (Texas) y está presente en 35 estados, con en torno al 50% de la actividad concentrada en los estados de Texas, California, Florida y Georgia.

Cuenta con alrededor de 600 empleados y sus productos son distribuidos a través de más de 10.000 concesionarios de automóviles con los que tiene acuerdos comerciales. Los activos de Drive Financial alcanzan 2.530 millones de dólares y la cartera de créditos es de aproximadamente 2.400 millones de dólares, según datos a cierre de agosto.

Santander Consumer adquiere las participaciones en Drive Financial de HBOS (64,5%) y de la mayor parte del equipo directivo de la compañía, con excepción de Thomas G. Dundon, actual presidente, que mantiene un 10% del capital.

Santander Consumer y Thomas G. Dundon han alcanzado un acuerdo por el que será nombrado consejero delegado de la compañía. Además, han firmado una serie de opciones de compra y venta que podrían culminar con que el Grupo Santander adquiera el 10% adicional entre 2009 y 2013 a unos precios que estarán vinculados a la evolución de los beneficios de la compañía.

El acuerdo contempla que el precio pagado por Santander podría verse incrementado en un máximo de 175 millones de dólares adicionales (137 millones de euros), en el caso de que la compañía cumpla determinados objetivos de beneficios para los ejercicios de 2007 y 2008.