Según comunicó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con esta operación el grupo continúa con su proceso para aliviar parte de la deuda que acumula.

Según Sacyr, desde el 1 de enero de 2008 la deuda total del grupo se ha reducido en un 37%, de 19.726 millones de euros a 12.476 millones de euros.

De acuerdo con los términos del acuerdo, y a falta de la aprobación por parte de las autoridades reguladoras, Citi lanzará una OPA sobre el 100% del capital de Itínere a 3,96 euros por acción.

Sacyr traspasará en un primer momento el 42,83% de sus acciones de Itínere y una vez liquidada la oferta entregará un 11,58% del capital social de Itínere al mismo precio por acción (3,96 euros por título).

El acuerdo establece también que Sacyr comprará a Citi un grupo de activos concesionales en fase de lanzamiento y de construcción con una "relevante capacidad para la creación de valor en el futuro, por un importe neto conjunto de 450 millones de euros".

Además, un 8,34% de las acciones que la constructora posee de Itínere serán entregadas a las cajas vascas BBK y Caja Vital. Kutxa ha ejercitado su opción de venta frente a Sacyr.

PACTO CON ABERTIS

Por su parte, Abertis y Citi han cerrado un acuerdo que prevé la compra por parte de la primera de un conjunto de participaciones de Itínere en sociedades de las que ya es accionista.

El importe global acordado de estas participaciones accionariales de las sociedades que se adquirirán asciende a 621 millones de euros.

La operación se materializará cuando Citi haya concluido con éxito su oferta pública de adquisición de las acciones de Itínere y está sujeta a la obtención de las autorizaciones necesarias.

Las participaciones de las sociedades que forman parte de este acuerdo entre Abertis y Citi son: el 50% de Autopista Vasco-Aragonesa, el 50% de Rutas del Pacífico y el 50% de Rutas II, el 50% de Operadora del Pacífico, el 75% de Sociedad Concesionaria del Elqui y el 49% de Gestora de Autopistas.