Renta Corporación, compañía dedicada al sector constructor e inmobilario, sacará a Bolsa a través de Oferta Pública de Venta (OPV) 5,2 millones de acciones, representativas del 23,69% del capital actual.

Mientras, habrá una Oferta Pública de Suscripción de dos millones de nuevas acciones, que suponen un 8,351% del capital de Renta Corporación tras la oferta.

Esta cantidad podrá ser ampliada en 1.080.000 nuevos títulos, el 4,31% del capital, a efectos de que puedan ser adquiridas en ejercicio de la "green-shoe", esto es, el derecho de los colocadores de la oferta a adquirir parte de las acciones.

La banda de precios indicativa y no vinculante para esta operación ha sido fijada entre 25 y 30 euros, lo que supone valorar la compañía entre los 548,7 y los 658,4 millones de euros, antes de la oferta de suscripción, y entre 598,7 millones y 718,4 millones tras la misma, dada la emisión de nuevas acciones.

Las órdenes de compra de acciones de Renta Corporación podrán formularse desde el 21 al 28 de marzo, fecha en que se definirá el precio minorista de la OPV. Hasta el 31 de marzo se podrán revocar estas órdenes y el 3 de abril se realizará el prorrateo. El 5 de abril las acciones estarán en el mercado y el 7 de abril se liquidará la oferta.

El reparto de las acciones que salen a Bolsa es de un 15% de títulos para el mercado minorista, un 20% a inversores españoles cualificados y el 65% restante a inversores internacionales.

Renta Corporación obtuvo un beneficio neto de 32,5 millones de euros en 2005 e incrementó su resultado en un 62,9% respecto al año anterior.