En total salen al mercado 240 millones de acciones equivalentes al 26,67% del capital de Repsol, ampliable en 48 millones de títulos más que serán destinados a las entidades financieras que participarán en la colocación de los títulos.

La oferta consta de un tramo minorista, que cuenta con un apartado general (35,4% de la oferta) y otro para empleados (4,2%).

Todos estos pequeños ahorradores tendrán un descuento sobre el precio definitivo del 3% y sus mandatos podrán oscilar enre las 200.000 pesetas y los 10 millones de pesetas. El periodo de oferta se prolongará hasta el 2 de julio, pero los mandatos que se hagan en este tiempo no podrán revocarse.

El precio máximo de las acciones que salen a venta se fijará el 29 de junio, mientras que para grandes inversores institucionales se abrirá un periodo de prospección de la demanda desde el 21 de junio al 2 de julio, y finalizado este plazo se fijará también el precio de los títulos para esta clase de inversores.

La Oferta tndrá como coordinadores globales a BBV INteractivos, Invercaixa Valores, Goldman Sachs International, Merril Lynch International y Salomon Brothers International. Además actuarán como directores BBV, BSCH, La Caixa, Argentaria y Caja Madrid para el tramo minorista; y BBV Interactivos, BSCH e Invercaixa Valores para el institucional.

Los máximos responsables de la petrolera emprenderán desde mañana un "road show" o gira para mostrar la posición y estrategia de la petrolera esapñola por todo el mundo, epezando por los agentes del mercado en la Bolsa de Madrid.