El documental, una producción catalana, chilena y palestina, es la historia de un equipo de payasos y un cámara que recorre tres misiones distintas en campos de refugiados palestinos con un solo objetivo: conseguir una sonrisa de los niños palestinos en medio de una guerra.

La cinta fue rodada durante los veranos de 2002, 2004 y 2005 por el ciniesta chileno Mikio Tsunekawa, miembro de la organización PSF.

El grupo de PSF liderado por Tsunekawa, que también es periodista, realizó una veintena de funciones por todo el territorio en conflicto, superando el número de funciones de cualquier misión anterior de dicha ONG.

Sus presentaciones, principalmente en campamentos de verano organizados por la Media Luna Roja Palestina, tuvieron lugar por toda Cisjordania, desde el campo de refugiados de al-Arub, en el distrito de Hebrón, hasta la aldea de a-Rabe, en el otro extremo del territorio, cerca de la ciudad de Jenín; comprendiendo Ramallah, Qalkelia, Nablus, Jerusalem y pueblos cercanos, campos de refugiados y centros de discapacitados.

El documental invita al espectador a acompañar a este grupo de payasos en su viaje por los territorios ocupados de Palestina, donde se enfrentan a aventuras, riesgos y experiencias que irán marcando su travesía y finalmente sus vidas.

Con la risa como protagonista principal, las misiones de PSF desarrollan talleres que tienen como finalidad aminorar el efecto nocivo de la guerra.