EL ICO LANZA UNA EMISIÓN DE BONOS POR IMPORTE DE 1.000 MILLONES DE DÓLARES
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha emitido en el Euromercado un bono con un plazo de cinco años, a tipo de interés fijo y por un importe de 1.000 millones de dólares.
La emisión, con un cupón del 5% y vencimiento en febrero de 2011, ha sido dirigida por Daiwa SMBC, Goldman Sachs y UBS, y en la misma han participado como co-directores otras cinco instituciones financieras: BNP Paribas, Dresdner, HVB, Mizuho y Royal Bank of Canada.
El precio del bono ha sido fijado en 34 puntos básicos sobre el Bono del Tesoro Americano a 5 años. Geográficamente, la emisión ha repartido entre Asia (79%), Oriente Medio (10%), Europa (9%) y Norteamérica (2%).
Por tipo de inversor, el 89% de la emisión ha sido distribuida entre bancos centrales y el importe restante entre fondos de pensiones, gestoras de fondos y bancos.
Se trata de la primera emisión pública en dólares que realiza el ICO en 2006. El ICO tiene previsto realizar emisiones a lo largo del año por importe de 10.000 millones de euros.
(SERVIMEDIA)
20 Feb 2006
P