En un comunicado, Iberdrola explica que esta operación permitirá a la empresa refinanciar la deuda en condiciones favorables y alargar la vida media de la misma, siguiendo un criterio de solvencia financiera, así como continuar afrontando las inversiones previstas en el Plan Estratégico 2008-2010, que alcanzarán los 24.200 millones de euros.

Se trata de la primera emisión realizada dentro delPrograma de Certificados Bursátiles de Iberdrola, por importe de 10.000 millones de pesos mexicanos, registrado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.

El tipo de interés fijo del peso mexicano en esta primera emisión de bonos, que se cambiarán posteriormente a dólares americanos, asciende al 10,23% anual, pagadero semestralmente.

Iberdrola ha realizado esta colocación, la primera de estas características llevada a cabo por una gran compañía española en México, a través de Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Acciones y Valores Banamex.

La operación se ha realizado tras una presentación (road show) llevada a cabo en Mexico DF y Monterrey con los principales inversores de dicho país, en el que Iberdrola desarrolla una importante actividad y es el principal productor privado de electricidad.

La buena acogida de la operación ha supuesto la recepción de órdenes por un importe de 2.250 millones de pesos mexicanos.

Esta operación se suma a otras importantes colocaciones llevadas a cabo por Iberdrola recientemente, entre las que destaca la emisión realizada en abril, consistente en una colocación pública de bonos en el mercado europeo por 1.750 millones de euros a 5 y 10 años.