El objetivo de esta operación, según informó hoy el grupo,es refinanciar la deuda en condiciones favorables y alargar la vida media de la misma, así como continuar afrontando las inversiones previstas en el Plan Estratégico 2008-2010, que alcanzarán los 24.200 millones de euros.

Iberdrola ha realizado esta colocación a través de ABN Amro Bank/The Royal Bank of Scotland y Barclays Capital, junto con BNP Paribas, HSBC y Banco Santander.

La emisión fue colocada entre más de 350 inversores, fundamentalmente de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

Sin tener en cuenta el impacto de la insuficiencia tarifaria, la deuda neta de Iberdrola al cierre del primer trimestre de 2008 ascendía a 18.410 millones de euros, frente a los 12.455 millones de euros registrados en la misma fecha del año anterior. El ratio de apalancamiento se situaba en el 39%, frente al 52,7% del ejercicio precedente.