EL GRUPO LIDERADO POR EL BBV SE ADJUDICA LA SUBASTA PARA EMITIR LOS BONOS DE LA DEUDA NUCLEAR

MADRD
SERVIMEDIA

El grupo de entidades financieras que lidera el BBV se adjudicó hoy la subasta para emitir bonos de la deuda nuclear, por importe de 215.000 millones de pesetas, según informaron hoy portavoces del banco que preside Emilio Ybarra.

El Banco Santander, otra de las entidades que pujaba fuerte por quedarse con buena parte de la titulización de la deuda nuclear, no ha logrado quedarse con ninguna de las adjudicaciones, ni en los bonos ni en los dos préstamos -A (322.000 millones) y(178.000)- que les seguirán hasta sumar los 715.000 millones que el estado se ha comprometido a devolver a las eléctricas afectadas por la paralización de centrales nucleares en 1994.

Junto al banco vasco (50.000 millones), participaban en la oferta ganadora Morgan Stanley (50.000), Caja Madrid (45.000), BBK (35.000), Bear Stearns (19.000), Caja de Mediterráneo (10.000), Unicaja (5.000) y EBN Banco (1.000).

Los diferenciales resultantes de la subasta son de -6,7 puntos básicos por debajo del Libr -tipo interbancario de Londres-, y de 2,9 y 3 puntos básicos por encima del Mibor -interbancario de Madrid- para los préstamos A y B, respectivamente.

Según el propio BBV, los ajustados precios de adjudicación, muy por debajo de los máregenes de intermediación ofrecidos de salida a los bancos que concurrían, redundarán en beneficio de los consumidores, ya que toda la operación se basa en la garantía de pago del Estado a través de la tarifa de la luz de los próximos 25 años.

Sin embargo, añadiern, estos descuentos en los márgenes ofrecidos or los bancos permiten calcular un ahorro en la amortización de unos 120.000 millones de pesetas, en el recargo que cada año tendrá la tarifa eletrica para amortizar dicha deuda del Estado.

En cuanto a los préstamos, según el BBV, la adjudicación del 'A' ha quedado como sigue: BCH (125.000 millones de pesetas), BBV (88.000), CECA (37.000), Banco Exterior (26.000), Caja Madrid (24.000), BBk (15.000), Unicaja (5.000) y Banco Altae (2.000).

Por su parte,el llamado préstamo 'B' ha sido adjudicado a las entidades financieras para su colocación de la siguiente forma: BCH (96.000 millones), BBV (34.000), Caja Madrid (20.000), BBK (15.000), Exterior (7.000) y CECA (6.000).

La subasta para estos dos préstamos había despertado un fuerte interés entre el sector financiero, como lo demuestra la presencia de ofertas que equivalían, en el primero, a 890.000 millones de pesetas frente a un valor de adjudicación de 322.000 millones, y en el segundo, 801.000 milloes frente a un importe previsto de 178.000 millones.

(SERVIMEDIA)
20 Jun 1996
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