El objetivo del gobierno autónomo con esta operación es poder refinanciar la deuda de la comunidad autónoma, que asciende a 34.000 millones de pesetas.

Un grupo de entidades financieras, dirigidas por Argentaria, será la encargada de sacar al mercado estos bonos, que tendrán un periodo de amortización de quinceaños.

Para Jaume Matas, la respuesta del mercado será excelente "porque si no, los intermediarios no hubieran hecho sus apuestas. Las entidades tienen absoluta confianza en los bonos del Govern". El gobierno autónomo afirma ahora que "el problema es ahora de Argentaria, que es quien debe colocar los bonos".

El Ejecutivo autónomo inició los primeros movimientos a mediados del pasado año, cuando empezaron a reducirse los tipos de interés, convocando un concurso para adjudicar la comercialización delos bonos.

Argentaria obtuvo la adjudicación a cambio de la exclusividad en la comercialización de los bonos. El consorcio que dirige Argentaria está formado además por La Caixa, el Banco de Crédito Local, el Banco de Crédito Local de Francia y el Deutsch Bank de Alemania.