Con anterioridad a la OPA se realizará un aumento de capital en Agroman por 11.643.495.000 pesetas, con una prima de emisión de 1.164.349.500 pesetas, lo que da un total de 12.807.844.500 pesetas.

Tambien se reducirá el capital en 3.544.495.000 pesetas, con reducción del nominal de las acciones de la serie A de 10 a 7 pesetas y de las de serie B de 1000 a 700 esetas, acompañada de una devolución a los accionistas de Agroman de acciones de la filial AG Activos y Participaciomes, SA (Agapsa).

Tras ello, La Corporación Banesto realizará una OPA sobre la totalidad de las acciones de Agapsa por un precio en metálico correspondiente a 3.544.051.386 millones por el total del capital de dicha sociedad filial.

Paralelamente, se reducirán todas las obligaciones convertibles de Agroman que está en circulación.

El grupo consolidado de Agromán facturó en 1994125.000 millones de pesetas, de los que que 98.000 millones corresponden a la matriz, con unas pérdidas de 19.000 millones de pesetas, si bien la entidad matiza que en ese ejercicio se realizó "un amplio y riguroso plan de saneamiento".

Agroman cuenta con unos activos de 80.000 millones, un endeudamiento financiero de 18.000 millones y unos recursos propios negativos de 11.000 millones.

La empresa constructora filial de Banesto esta sometida desde el pasado mes de noviembre a un plan de resestrucuración, denominado 'Plan Paleta', que supone una reestructuración financiera y societaria, una regulación de empleo y un lanzamiento comercial.

Por su parte, Ferrovial pasará a ser un grupo con una facturación total de 300.000 millones de pesetas.