Según informó la cooperativa vasca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los Bonos contarán con “garantías reales” y también con “la garantía de algunas de las filiales de la sociedad”. Los intereses serán pagaderos semestralmente.

El tipo de interés, el precio de la oferta y el importe nominal de los Bonos, junto con otros términos, se determinarán en el momento de la fijación de los términos de la oferta, sujeto a condiciones del mercado. Eroski alertó que no se asegura que la oferta se vaya a completar.

Los fondos netos de la oferta, junto con fondos obtenidos a través de ciertos instrumentos financieros, así como los ingresos netos procedentes de la venta futura de ciertos activos inmobiliarios se utilizarán para la refinanciación de parte de la deuda existente, el pago de intereses devengados y el pago de comisiones y gastos relacionados.

Los Bonos serán sénior a todo el endeudamiento de la Sociedad, existente o futuro, que sea subordinado a los Bonos, y serán ‘pari passu’ con las obligaciones, existentes o futuras, de la sociedad que no sea subordinado