ENDESA PRESENTA A LA CNMV EL FOLLETO PARA LA PRIVATIZACION DEL 8,6 POR CIEN DE SU CAPITAL
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Endesa ha presentado ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto de Oferta Pública de Venta de Acciones, que afecta a 21.475.052 acciones que representan el 8,26 por cien del capital de la empresa eléctrica pública, aunque puede ampliarse hasta el 10 por cien, según hizo público hoy Teneo en un comnicado.
En los cinco tramos en los que se distribuye la venta, el tramo español supondrá como mínimo el 40 por cien. Los restantes se destinan a Estados Unidos, Reino Unido, Europa continental y resto del mundo.
El tramo minorista está dirigido por Argentaria, con el Banco Bilbao Vizcaya, Banco Central Hispano y Banco Santander de Negocios como codirectores, además de otras seis entidades financieras.
El tramo institucional español tiene como "lead manager" a BBV Interactivos y un grupo de dez sociedades bursátiles como aseguradores.
Goldman Sachs dirige la oferta en Estados Unidos, S.G. Warburg en el Reino Unido y Morgan Stanley en la Europa continental y resto del mundo.
Teneo ha señalado que hasta la fecha se han inscrito 200.000 personas en la Oficina de Información y Registro, quienes obtendrán un descuento del 3 por cien sobre el precio definitivo de las acciones.
Aún no se ha fijado la fecha definitiva de la oferta de venta, ni el precio máximo para el tramo minorista. E 'holding' público precisa en su nota que en caso de que la demanda de solicitudes excediera la oferta disponible, el prorrateo excluirá a los no registrados.
(SERVIMEDIA)
04 Mayo 1994
JCV