Según informó la compañía este miércoles, la emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha realizado a siete años con vencimiento en junio de 2031. Los bonos devengarán un cupón anual del 4,25%.

La operación supone la primera emisión con rating corporativo de ‘investment grade’ por parte de las agencias de crédito Standard & Poor’s y Fitch. La emisión permitirá a la compañía diversificar sus fuentes de financiación.

La demanda recibida ha superado en aproximadamente siete veces la oferta, con lo que se pone de manifiesto “la confianza de los inversores en El Corte Inglés que ha contado con el apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional”.

La operación se ha articulado con el apoyo de siete bancos colocadores: Bank of America, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Grupo Santander y Société Générale, a los que se han sumado otras nueve entidades participantes: Barclays, BBVA, CaixaBank, Citigroup, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Kutxabank-Norbolsa, Sabadell y Unicaja-Kenta Capital. Como abogados de la operación han participado Linklaters y Cuatrecasas, además de Allen & Overy Shearman