CAJA MADRID LANZA UNA EMISIÓN DE DEUDA DE 750 MILLONES DIRIGIDA AL MERCADO INSTITUCIONAL
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Caja Madrid ha lanzado una emisión de Deuda Subordinada Lower Tier II, sujeta a la aprobación final de la CNMV, por importe de 750 millones de euros y dirigida al mercado institucional en el Euromercado.
Los activos de dicha emisión tienen un plazo final de 10 años, aunque el emisor se reserva la posibilidad de amortización anticipada a término del quinto año.
Durante los primeros cinco años, el interés de la emisión consiste en un cupón equivalente al Euribor a 3 meses más un diferencial del 0,27%. Posteriormente, la remuneración será del Euribor a 3 meses más un diferencial del 0,77%.
Caja Madrid ha obtenido una sobresuscripición en la demanda de 940 millones de euros. La demanda de títulos, según informó la caja, procede de 73 grandes inversores, principalmente fondos de inversión, compañías de seguros y bancos.
(SERVIMEDIA)
11 Oct 2006
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