En primer término, la entidad ha colocado 1.000 millones en un bono senior no preferente a 11 años, con opción de amortización anticipada en el décimo año. El precio de partida ha sido de 270 puntos básicos sobre el IPT (índice de referencia del Tesoro Americano). La alta demanda recibida (4.600 millones de dólares para ambos tramos) ha permitido rebajar el precio 15 pbs hasta los 255 puntos sobre el IPT. El cupón ha quedado fijado en el 6,840%.

Paralelamente, CaixaBank ha colocado otro bono senior no preferente con un plazo de vencimiento más corto: 4 años, con opción de amortización anticipada en el tercer año. En este caso, también se han colocado 1.000 millones de dólares, con un precio de 195 puntos básicos sobre el IPT, 15 puntos por debajo del precio de salida (IPT+210 pbs) gracias a la alta demanda ya comentada. El cupón de este bono ha quedado fijado en el 6,684%.

Esta es la segunda emisión de CaixaBank en dólares en el mercado americano, tras la colocación de un bono senior no preferente de 1.250 millones de euros en enero.

"De esta manera, la entidad sigue profundizando en su objetivo de diversificar la base inversora en un mercado de gran tamaño y estabilidad como es el norteamericano. La diversificación permite llegar a mayor número de inversores y, por tanto, conseguir menores costes de financiación y una mayor capacidad de apelación al mercado", señala el banco en un comunicado.

Con esta emisión, CaixaBank dice que continúa reforzando su posición de pasivos ‘bail-inables’, cómodamente por encima del requerimiento de MREL previsto para el 1 de enero de 2024, y reafirma el compromiso del banco de seguir construyendo el colchón de deuda ‘bail-inable’ que aumente la protección de acreedores senior y depositantes.

Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, CaixaBank, J.P. Morgan y Morgan Stanley.

CaixaBank es un emisor recurrente que ha realizado 9 emisiones públicas en lo que llevamos de año en euros, libras esterlinas y dólares, y en todas las tipologías de activos (senior preferente, senior no preferente, Tier 2 y AT1) como parte de su plan de financiación regular.

Esta transacción en dólares se suma a emisiones anteriores en divisas distintas del euro. En enero de 2023, CaixaBank emitió 1.250 millones de dólares de deuda senior no preferente y 500 millones de libras de bonos Tier 2; en marzo de 2022, CaixaBank emitió 500 millones de libras de deuda senior no preferente; en junio de 2021, emitió 200 millones de francos suizos de deuda senior no preferente; y en mayo de 2021, colocó un bono verde senior no preferente por importe de 500 millones de libras. Además, en el mercado japonés ha realizado cuatro emisiones en yenes por un total de cerca 200 millones de euros equivalente.