Según detalló el banco este martes, el bono, a 11 años, tiene opción de amortización anticipada diaria durante seis meses a partir de noviembre de 2028.

El precio se ha fijado en 300 puntos básicos sobre ‘midswap’, 30 puntos por debajo de los 330 ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda. Han participado más de 150 inversores institucionales, destacando el peso de los extranjeros, del 99%. El cupón ha quedado establecido en el 6,125%.

La emisión espera contar con una calificación Ba1/BBB-/BBB- por Moody’s, S&P y Fitch. Las entidades encargadas de la colocación han sido BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Morgan Stanley y Natixis.

Se trata de la segunda emisión en formato subordinado Tier 2 de CaixaBank en lo que va de 2023 tras la emisión del pasado mes de enero en libras esterlinas de 500 millones.

Con esta operación, la entidad refuerza su ratio de capital total en 46 puntos básicos, hasta el 18,28%, reforzando el colchón sobre su requerimiento mínimo hasta los 558 puntos básicos.