Disponible a partir del día de hoy, se prevé que este bono alcance un volumen de 500 millones de euros y que su encimiento sea de siete años.

Citigroup, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein y JP Morgan lideran este consorcio. Bertelsmann planea utilizar los fondos del bono para devolver los préstamos bancarios e intensificar la financiación de la compañía a partir de fondos de mercados de capital a largo plazo.

El anuncio de la emisión de bonos fue precedido por una serie de reuniones informativas en Amsterdam, Düsseldorf, Londres, París y Frankfurt, durante la pasada semana. En ellas, Bertelsmannexpuso a los inversores el panorama actual y los planes para el futuro de la empresa internacional de medios de comunicación y espectáculos .

La presente emisión se produce tras el éxito de la salida a bolsa de 500 millones de dólares de títulos de la empresa en Estados Unidos en el mes de abril.