El tipo de interés quedó fijado en el 8,375%, significativamente inferior al 8,75% de salida, y la demanda llegó a ser de 3.100 millones, según detalló el banco. El bono tiene una ventana de amortización el 21 de diciembre de 2028. Los bancos colocadores fueron Barclays, BBVA, Bank of America, Citi, Goldman Sachs y Natixis.

Se trata del primer ‘coco’ que emite desde 2020 y la primera emisión de este tipo que realiza una entidad europea desde la crisis de Credit Suisse en marzo de 2023.

Según destacó el banco, la emisión “otorga flexibilidad para afrontar las próximas opciones de amortización de emisiones AT1 anteriores, siendo la más cercana el 24 de septiembre de este año” y forma parte del plan de financiación del banco para este año.

Es la quinta emisión de deuda que realiza BBVA en 2023. En enero lanzó deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros y a un plazo de ocho años, y otros 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años. En mayo, emitió 1.000 millones de euros en deuda sénior preferente a tres años y en junio colocó 750 millones de euros en deuda subordinada Tier 2.